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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🍊🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜👙👅，除我们自5月以来持续强调的军工👡、风电😈👗、游戏已陆续兑现外🍇🧄🥒，后续建议关注半导体🥑🍒、电池（固态电池主题）、电网设备🥾、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠🥥，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💌🩲🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈👿🍏，以及近期明显涨价的存储🥭、小金属🩰👢🥾🍊🍑。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑👛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗，后续有望迎来全面牛市😻🥒🥻👢。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍋👛💋🧅👞，事后来看并不是盈利的牛市😻🍍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛。与此同时🧄🍉，更重要的是2014年二季度💔🍒💔😈🩱，房地产政策明显转向积极👙👢，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞👙🍑👡。

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1、“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展今晚(wan)九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友(you)指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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