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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩(ji)维度(du)指向利润分层，腰(yao)部企业(ye)业绩企稳，尾部企(qi)业业(ye)绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适合作为底仓(cang)。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微(wei)盘股的超额收益与(yu) Wind 全(quan) A 指(zhi)数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市(shi)量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置(zhi)。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报(bao)价降至历史最低水平，季度长(zhang)单报价(jia)也维系20美元/吨的低(di)位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延(yan)续，短(duan)缺也渐成(cheng)共识，成为高铜价(jia)的有(you)力支撑因素。精铜方面，上(shang)半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数(shu)据预估），可以说国内精铜(tong)市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿(kuang)短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单(dan)、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开(kai)下，供不应求再(zai)现，国内库存也呈现快(kuai)速去化(hua)的(de)特征。显性库存方面来看，截止6月23日全(quan)球铜显性库存(cun)较上年末统计下降1.8万(wan)吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库存增(zeng)加9.8万吨至18.4万吨；国内精(jing)炼铜社会库存较(jiao)上年末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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7、根據(jù)商(shang)務(wù)部(bu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅(fu)增加0.46%，衕(tòng)(tong)比增加20%。

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