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海天味(wei)业此次赴港二次(ci)上市剑指全球化(hua)发(fa)展。早在2024年12月，公司就公(gong)告称，为进一步推进全球化战略，提(ti)升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港(gang)联交所(suo)主板挂牌上市。

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从中性角度判断，分析师(shi)预计AI玩具渗透率提升速度至少达到潮流玩具的渗(shen)透速度，2026/2028/2030年国(guo)内渗(shen)透率有望(wang)达到29%/41%/47%，2030年国(guo)内市场有望接近850亿元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💋🩱🥬🥕，提升强势板块节奏判断的权重🍈👠💞。之所以这样，一方面是因为💯👘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👞🥿，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💓🥑；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍏；2026年重点看供需格局改善🍏。后续宏观主要矛盾面临多次切换👝🤬🥿，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍆🥕，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍋。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🤬🍋🥥🩱，以军表示大部分导弹在到达该国之前👘，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🩲。

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2、展(zhan)望A股后市，待相关事件(jian)充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内(nei)政策仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持续落地。内(nei)外因素交织之下，预计指数6月整体(ti)将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策的重点(dian)，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整(zheng)体(ti)更具韧性，建议关注食品加工、专(zhuan)业服务、休闲食品等行(xing)业。