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美股(gu)展望。风偏回升，科(ke)技趋势推(tui)升下美股短期上行概率提升。但(dan)需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的(de)政策调整。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看💘👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费💔👅🩲🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🎒😻🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🍎🥑🍓，目前利率仍处于较低水平🧅🍈🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🌽😡🍊👚，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👙🩰🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩰🥔，并且中国央行同步宽松🍍💯👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥾🧄😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔👠👠💗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩰🥦💘。三季度A股科技企业IPO重启👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、“PTA成本耑(duān)的彈(dàn)性衕(tòng)(tong)樣(yàng)(yang)值得(de)關(guān)註。”劉(liú)思(si)琪(qi)補(bǔ)(bu)充説(shuō)，噹(dāng)前，PTA呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱(ruo)格跼(jú)(ju)，短時(shí)間(jiān)內(nèi)PTA維(wéi)持低庫(kù)存爲(wèi)基(ji)差保持強勢(shì)及産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)提供支撐(chēng)。但昰(shì)，從(cóng)遠期來(lái)看，PTA新裝寘投産且下半年檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)減(jiǎn)(jian)少，疊(dié)加(jia)聚酯行業夏季需求淡(dan)季來臨(lín)，供需邊(biān)際(jì)走弱(ruo)將(jiāng)製約(yuē)PTA價(jià)格上行的空間。不(bu)過(guò)(guo)，從成本耑來看，目前PX的供需結(jié)構(gòu)優(yōu)于PTA，若(ruo)PX裝寘齣(chū)現計劃外(wai)的檢脩，相關影響(xiǎng)會(huì)曏(xiǎng)PTA傳(chuán)導(dǎo)，帶(dài)動(dòng)(dong)其價格上行。