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主营业务为芯片产品以及集成(cheng)电路研发(fa)设计及服务的国科(ke)微年内迄今股价累计最大(da)涨幅为(wei)79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的(de)方式向宁波甬(yong)芯等11名交易对方(fang)购(gou)买其合(he)计持有的中芯宁波(bo)94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发(fa)行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具(ju)备在高端滤(lv)波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制(zhi)造能力，构建“数(shu)字芯片设计+模拟芯片(pian)制造”的双轮驱(qu)动体系。本(ben)次交易预计构成(cheng)重大资产重组。

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以发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资(zi)规模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增(zeng)发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍇、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量(liang)资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流入(ru)，各类(lei)增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。

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1、从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后(hou)一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相(xiang)对较(jiao)高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

2、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀(zhuang)態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對(dui)A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)(bian)際(jì)來看，6月開始，外(wai)需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定需求的措施(shi)。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。