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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🤬💝💝💯，港股PB🥑、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥦🥭🍅。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元💗🥭💓💛，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告👄🥬🥻👛，并处以60万元罚款🥑；对2019年审计报告签字会计师陈伟🥥👙🍍🧄、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🍍🍊，并分别处以50万元罚款🩳🍄。

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中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有(you)望逐(zhu)步缓解。需求方(fang)面，随着(zhe)汽车、家电(dian)、纺织(zhi)服装等领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望出现复(fu)苏。未来随着(zhe)我国宏观经(jing)济(ji)持续向好，化(hua)工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供(gong)给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。

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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日(ri)，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官(guan)员人数增加3人(ren)至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降(jiang)息(xi)预(yu)期的分歧。6月议(yi)息(xi)会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以(yi)上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变化不大。