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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💕😠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🌽👿💖、电子5%、电力设备4%）等🤬💟，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄💗🥒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍆💛。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💟👘，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👠🩲😠、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👄💟💞，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%💘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💟，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、人声鼎沸，这是创新(xin)药(yao)曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经(jing)济新闻》记者(zhe)，现在大家的热(re)情都在创新药，全(quan)行业都(dou)在(zai)看，包括电子、计算机、TMT，他们(men)甚至看得更猛，会找一(yi)些之前医药分析师都没怎么关注的公司。