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1、当(dang)前市场对于(yu)波动率和(he)波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于(yu)因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催(cui)化下波动率回(hui)归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

2、结合细分领域中观指标来(lai)看(kan)，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。