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维持年度策(ce)略观(guan)点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造(zao)和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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