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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股业绩增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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