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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利(li)和(he)分红稳健的(de)银(yin)行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除(chu)股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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成份股方面，白酒、啤酒(jiu)等酒类个股(gu)跌幅居(ju)前(qian)。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡(gong)酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍(she)得酒业、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。

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1、4🩲🧡💔、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍄🍏，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍋💕🍓，A股散户投资者占比更高🤍💯，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🧡😡🩳🍓🥥，高换手特性放大成交，推动A股上涨💟🩰。今年以来A股交易热度有所下滑👙，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥒。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍋，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍎🥕，春节后开始加速🥔🍅，呈现出规模大💘🥔、速度快的现象🥒💕💛🩱👞，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🧡，日均净流入61亿元🍑💗，去年全年日均净流入仅30亿元💋，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、周三，财政部长斯科特・贝(bei)森特（Scott Bessent）在(zai)国会作证(zheng)时，议员们 —— 主要是民主(zhu)党人(ren)，但(dan)也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。