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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、而如中际旭创(chuang)、新易(yi)盛、天孚通信等(deng)率先在相关领域布局并与海外(wai)头部客户保持(chi)深度合作的优(you)秀企业将通(tong)过(guo)其技术壁(bi)垒进一步(bu)巩固自身优势，抢占(zhan)市场份额(e)。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算(suan)力产业链(lian)相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。