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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼(gui)糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊(he)淨(jing)流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨(jing)流(liu)入(ru)。

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1、中原证券指出💯🥿，随着行业景气度不断下滑🥔🥒🍑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍒🌽。需求方面，随着汽车🩳、家电、纺织服装等领域内外需求带动💝💔，化工领域需求有望出现复苏😻🩲。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🩰。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的(de)一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。