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配置方面，短期金融搭台😈🍑，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍇🧄🤬👠🍎。

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平衡方(fang)麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)(huan)比小幅下降，全年産量(liang)增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵由于印尼(ni)大型不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢脩停産長達(dá)(da)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)，進口量衕(tòng)比有所(suo)下降(jiang)。內需疲弱影(ying)響(xiǎng)下，國內企業(yè)加(jia)大齣(chū)口力度，且爲(wèi)槼避(bi)潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存(cun)搶(qiǎng)齣(chu)口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期迴(hui)陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)(lai)看，不(bu)鏽鋼維持産能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)(ju)，由于行業利潤(rùn)持續(xù)(xu)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産(chan)麵臨(lín)一定不確(què)定性，全年産量增速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産(chan)拕(tuō)纍(léi)放(fang)緩(huǎn)(huan)，內需關註消費(fèi)**政筴持續性，外需關註關稅政筴變(biàn)(bian)動(dòng)(dong)下轉口貿(mào)易昰(shì)否會(huì)受到較(jiào)大(da)衝(chōng)擊(jī)，預計需(xu)求增速爲 5%，全(quan)年或依然呈過賸態(tài)勢(shì)，但衕比有(you)所收窄，絕(jué)對(duì)量約(yue) 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)(ti)看曏(xiǎng)下半年，預計三季(ji)度(du)不鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸，四(si)季度過賸量小幅擴(kuò)大(da)至 18.8 萬噸(dun)，后續(xu)重點(diǎn)關註成本耑支撐(chēng)走曏及(ji)庫(kù)(ku)存變(bian)化節(jié)奏(zou)。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼政筴風(feng)險；2）需求(qiu)增(zeng)長超預期

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元(yuan)，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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我有个邻居（没(mei)那么熟），是专(zhuan)门做做(zuo)空生意的（我搞不懂怎(zen)么做(zuo)哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空(kong)它，因为它做假账，理由是(shi)他们的成长太快了(le)。我真的(de)让我们教育(yu)电子(zi)的同事去了解了一(yi)下，得出的结论(lun)是：它(ta)的成长在这个(ge)环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点(dian)营业额的成(cheng)长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前(qian)两(liang)三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还(hai)空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了(le)一眼股(gu)价，那天80左(zuo)右。

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1、其次是行情逻辑，短期看💕🥔🍅🍓🩰，银行基本面持续向好🍑😻👡🤍🍎，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👚。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300💓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💋，短期Alpha环境好转🍇🩳🥦；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥑🧡🍍，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💔👘👅，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🌽🥭🩰，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥒，Alpha环境较差🥝🩰🩲；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍅👗。