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本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实(shi)施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商(shang)提供了结构性基础。结(jie)合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美(mei)国将考虑在协议框架(jia)内调整对华出(chu)口管制和(he)技(ji)术限制，尤其是芯片、喷气式(shi)发(fa)动机零件等领域；相应的，中国将在稀(xi)土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的(de)预判(pan)。

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最(zui)后，毛利(li)率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)(xian)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加(jia)；儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)2024年通過(guò)解決(jué)方案(an)組郃(hé)優(yōu)化有(you)所緩(huǎn)(huan)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位(wei)。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)(sui)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值已接(jie)近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

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同时👠🍌，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油🍈，进口大量工业和民生物资。澳大利亚联邦银行采矿和能源大宗商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是伊朗的‘最后手段’。”

活动说明：欧美日韩三级

1、本周美股回顾。中美关税(shui)谈判取得一定进展，贝森特(te)表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续(xu)转暖，本周美股前四(si)天维持涨幅。周(zhou)五以色列(lie)伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同时美股小(xiao)幅下跌。市场(chang)担忧伊朗遭受(shou)袭击(ji)原油供应受阻，原油价格大(da)涨，带动美股石油板块大涨。

2、新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块布(bu)局。一(yi)方面是(shi)轻松生活，包括(kuo)各(ge)类代理(li)外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包(bao)括缓压治(zhi)愈、精品(pin)创(chuang)意、情感陪伴、社交(jiao)体验、品(pin)牌文(wen)化(hua)。后续可以关(guan)注的扩散赛道包括(kuo)大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线上预售等(deng)）。新消费属性产(chan)品(pin)不仅有广大的国(guo)内市场，在(zai)外部环境(jing)复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品(pin)等板块优势(shi)明显，新消费板块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪(ji)以来逐(zhu)步走(zou)强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程(cheng)度较小，内需可进、外需可守。