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6月美联储降息预期有所升温👅，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💘， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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从个股来看🤍💕👅，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍎👚。

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常青科技(ji)：公司首(shou)次公开发行股票(piao)募集资金投资项目“特(te)种聚(ju)合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募(mu)投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截(jie)至目前(qian)，该募(mu)投项目经(jing)过前期试生产，已完成对生(sheng)产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投(tou)产后(hou)，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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6👢🍆🍑、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🥦，但丰产预期下💖，棉价反弹承压，上方空间相对有限🥬。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👡。新棉尚未上市🩰，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨💟。综上👢，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾🥔🍄🤬、开花阶段🩱🍎🍅，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零👚💓👿，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🩲。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👗，目前中美关税仍然较高🌽，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👜💖💛。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来🍇🩰😠🥬，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🥕🍌💔，棉价重心或有一定抬升👜🍎🌽，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱🍎👗，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森(sen)特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國(guo)傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所(suo)有談(tán)判。