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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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