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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🥭👙💓💔，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看💟，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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成份股方面💛👙，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🥕💟🍑👅。下跌方面👘🩰💖🥑，纳睿雷达🥾、中国海防跌逾2%居前。

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1、2014年12月🥥👿，长城资产作为战略投资者，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股股东🍏👠🥿。2016年9月🧡🥿🥻，德阳银行更名为长城华西银行👘💔，成为AMC银行之一🤍🍌🍒🍈。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现(xian)了抢出口现(xian)象，因(yin)此(ci)下半年出口压力较大(da)。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。