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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联(lian)网、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国(guo)潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四(si)是事(shi)件驱(qu)动型的(de)投(tou)资机会，投资(zi)者可(ke)择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域(yu)龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估(gu)值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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盈利方面🧡🥦🩲，5月工业企业盈利同比增速转负💛，主要受内外需求不足🥑、价格拖累等因素影响🍇🍍💌🍓。三个月滚动来看🍎🍉🍊，大类板块盈利多有放缓🍆🥑🤍🥿，TMT逆势改善，资源品💔👗👄、必需消费、中游设备保持正增🥥🍌🍇👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧡🍄。结合工业企业盈利🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🌽🍄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥👿、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍💔、燃气😠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)步(bu)入尾声，公募(mu)上半年分(fen)红情况也即将揭晓(xiao)。Wind数据显示，截至(zhi)6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👿🥾🥥。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥾。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👠，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、展(zhan)望7月，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整(zheng)体超预期改(gai)善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：