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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温(wen)和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另(ling)一方面，港股市场凭借高股息率的红利(li)资产(chan)和优质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步(bu)支撑市场表(biao)现。

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本周上证50🍌🥥💕、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%😠，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差💌🥦🍇。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍍😠💯💌，相比于近半年的-0.03%环境变差💔。

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中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年，多(duo)項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年(nian)，還(hái)有哪(na)些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值(zhi)得(de)關(guān)註？

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期🧄🥭；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🥕😠👚；5）中国宏观经济政策不及预期

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1、目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延(yan)长“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、早前，伊(yi)泰B股在今年4月(yue)曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)(yue)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新(xin)潮總股本的51.00%，預計(jì)(ji)投資(zi)金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)(jia)格爲3.40元/股(gu)，較(jiào)ST新潮4月(yue)18日(ri)收盤(pán)價(jia)溢價近20%。