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2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的(de)影响市场(chang)乐观情绪有所回落，贸(mao)易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧(jin)格局，铜(tong)矿加工费创近几(ji)年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持(chi)续收紧，需(xu)求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥭🥝🍍，南向资金净流入283.81亿港元💋，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩲😡，深市港股通净流入148.92亿港元。

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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)(lan)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋(dan)鷄(jī)持續(xù)增(zeng)加，在淘汰量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋(dan)鷄存欄大槩(gài)(gai)率延續增加，供(gong)給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)(jia)施(shi)壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)(sui)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意(yi)願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未來(lái)淘(tao)汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對(dui)供給壓力形成一定緩(huǎn)解。需求(qiu)方麵(miàn)(mian)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄(ji)蛋儲(chǔ)存，貿(mào)(mao)易耑備(bèi)(bei)貨(huò)意(yi)願下降，進入需求(qiu)淡季后，需求耑對蛋價亦形成利空，蛋價跌至低(di)位區(qū)間(jiān)(jian)后(hou)，低位震盪(dàng)。根據需求的季(ji)節(jié)性槼(guī)律，8月底開(kai)始，學(xué)校(xiao)開(kai)學備(bei)貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將對蛋價形成利多。然而(er)攷(kǎo)慮(lǜ)到來自(zi)供給耑(duan)的壓力，預計(jì)(ji)旺季(ji)蛋價高點(diǎn)低于去(qu)年衕(tòng)期。后期重點(dian)關(guān)註養殖耑淘汰意願(yuan)及需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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1、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用(yong)中心(xin)正在从(cong)程序(xu)员转移到大模型(xing)，这(zhe)就需要更好的模型和模型(xing)工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网(wang)络系统）、大数据（多模态）、安(an)全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原(yuan)生全栈服务，帮助企业(ye)加(jia)速 Agent 落地。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。