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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖(nuan)，但竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支持续上行(xing)，供需格(ge)局进一步变差。此(ci)次整车环(huan)节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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