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相比2014年底和2019年初🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡👠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉🥥🍄👙。近期🩱👝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🥬💞，以及AI智能化领域的追赶🥔🍏。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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綜郃(hé)盈利、行(xing)業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域(yu)佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后(hou)再漲7.58%。下(xia)跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海(hai)防跌踰(yú)2%居前。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大(da)会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引(yin)擎发(fa)布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升(sheng)级。在模(mo)型(xing)性能提(ti)升上(shang)，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的(de)价格优(you)势。在(zai)服务升(sheng)级层面，火(huo)山引(yin)擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务(wu)在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、从中信(xin)一级行(xing)业来看，本周涨幅(fu)最高(gao)的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机(ji)、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行(xing)业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。