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美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示，，他希望以色列和伊朗能协议停火💝🍄，但他说有时国家之间必须先打到分出胜负🍌。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍓👙🍄，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🎒🍒🍌👄。

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展望下半年，虽然绝(jue)对收(shou)益近(jin)期或受到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益(yi)。关税(shui)层面(mian)，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多(duo)采(cai)取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也(ye)给(gei)以(yi)美元计价的营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的(de)营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗(lang)普(pu)签署行政令要(yao)求大幅(fu)削减美国处方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防领(ling)域，以及(ji)偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💌👄🥦🎒👡。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🧄🍉，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💖、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥕。虽然政策效果传导需要时间🩱，消费场景受限导致行业短期仍然承压💯🤍🤬👅💗，但最悲观的时刻或已过去💛💯👄👗，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🥬👅🍈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🧄。

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1、杰富瑞分析也指出，许多(duo)中国(guo)药企已与美国企(qi)业建立合作关系，被视(shi)为服务(wu)提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行(xing)业长期发(fa)展(zhan)提供(gong)了坚实(shi)支撑(cheng)。

2、利(li)利説(shuō)：“到(dao)目前爲(wèi)止，我看到他在(zai) G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存(cun)在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)而避免陷入失敗(bài)。”