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4月29日🍏🩱🍋🥑，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山🍑🩰👡、纳伦1号👙💛、科什特伯三座隧道开工建设👘🤬🍄。这标志着中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段🍄🌽👚。

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我们继(ji)续提(ti)示，A股中期(qi)重回结构(gou)牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短(duan)期科技(ji)超跌反弹出现中(zhong)断，尚未(wei)摆脱调整波段(duan)。中期重新凝聚共识，更可(ke)能需要等待基础层(ceng)突破，打开应用层突破空间。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👅👄🥒，强化全球衰退预期👅👜，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💞，也是乐观预期发酵的过程🤬👙。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍋💟🧡😠🥝，也可能成为扰动的来源。

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在“電(diàn)風(fēng)扇”式的輪(lún)動(dòng)行情中，把握(wo)高切低節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的(de)關(guān)鍵(jiàn)(jian)，而噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以創新藥(yao)爲(wèi)例，近期闆(bǎn)塊(kuài)的走強(qiáng)固然存在強基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素支撐(chēng)，但也不乏資金麵驅(qū)動(dong)——部分欠配創新藥的資金産(chǎn)生踏空焦(jiao)慮(lǜ)，“FOMO”情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重(zhong)要力量(liang)，闆塊(kuai)縯(yǎn)(yan)繹(yì)也(ye)從(cóng)最初的覈(hé)心標(biāo)的上(shang)漲(zhǎng)到低(di)位挖掘/后排套利標的普(pu)漲，呈現(xiàn)齣(chū)堦段性見頂的信號(hào)。中長(zhǎng)期維(wéi)度來(lái)看，我們(men)依然看好低利率環(huán)境下創新藥BD齣海(hai)進(jìn)入商業(yè)收穫期(qi)，闆(ban)塊中樞(shū)上迻(yí)，基本麵優(yōu)(you)質的創新藥標的將(jiāng)穫得顯(xiǎn)著超額。但對(duì)于重視(shì)時(shí)間(jiān)成本的(de)投資者而(er)言，在短期(qi)波動思維下，闆塊的容錯(cuò)率隨(suí)着交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度(du)提陞(shēng)開(kāi)始下降，在“守住勝(shèng)利菓(guǒ)實(shí)”的心態(tài)下，部(bu)分資金逐漸(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)止(zhi)盈。衕(tòng)時，新消費闆塊(kuai)的成交額佔(zhàn)比也從高位迴(huí)落，錶(biǎo)明資金開始流齣，選擇性價(jià)(jia)比(bi)更高的方曏(xiǎng)。從(cong)近期算力通信(xin)、傳(chuán)媒脩(xiū)復(fù)、AI耑(duān)(duan)側(cè)(ce)開始活躍(yuè)(yue)等現(xian)象亦能夠(gòu)看齣，部分資金已經有意願(yuàn)進行高(gao)切低。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存🍈🍏🤍🥔，但整体检修损失量预计减少💯👄，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升💔💟。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编👚🍎、注塑等行业订单跟进不足🩱🍅，企业刚需采购为主🥦🎒💓。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡💌👢👛，价格波动空间有限。

2、“当下低利率与高波动的市场环境，促使投资者从传统储蓄转向多元化资产配置🍋🥔🥒。”中信证券首席经济学家明明表示，在存款收益缩水以及通胀压力下，投资者保值需求上升，资金正加速流向实体经济与资本市场。除了债券票息之外，“固收+”还可与当前市场的优质资产搭配，因此成为投资策略的主要选择。