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6、综合(he)来看油(you)价的运行，我们预计原油整体价格高点(dian)已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主导的背景(jing)下(xia)油价(jia)重心或(huo)仍将回落，不过三季度整体或(huo)强于(yu)四季度，需(xu)求端在三(san)季度有(you)边际支撑，国内暑假及高温因(yin)素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求(qiu)旺季，原油裂解(jie)利润预(yu)计将整体表现较强。下半(ban)年油(you)价预计将呈现(xian)前高(gao)后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶(tong)；WTI的运行区间在72-52美(mei)元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需(xu)关注地缘风险带来的原油溢价的表现(xian)。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速(su)上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)(wen)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對(dui)于螎(róng)(rong)資螎券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)對于場外(wai)配資的槼範；2010年4月對房(fang)地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(ce)方麵(miàn)央(yang)票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣(bi)政(zheng)筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月(yue)汽(qi)车(che)产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高(gao)增长，叠(die)加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量(liang)边(bian)际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益(yi)，自动(dong)化设备板块中期业(ye)绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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1、流(liu)动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有(you)单季度营业(ye)利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均(jun)值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名(ming)下有3处住房，其中1处(chu)出(chu)租，家庭常住2处住房内摆放(fang)的家具(ju)，材质主要为(wei)非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅(ting)、卧室等挂画7幅，家中摆件主(zhu)要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。