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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💘💖🩲🌽💯，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👚，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💔🍉💔😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👡🍇。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍒💋🍉，而零部件板块的开支持续上行🍎👢，供需格局进一步变差💌🍊👛👝。此次整车环节向中上游零部件的让利👄👄🍓，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💓💗🍅👠，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥔🥦💛👠。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥦💕👘。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近🤬🎒。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🧡🍊😡。

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2、① 经济基本面和政策支持：金融(rong)增(zeng)量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补(bu)充核心一级资本等，系统(tong)性降低银行负债成本。