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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🍒💗🍇，自下而上承压💘🥿，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🩲😠🍉，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🌽💛💕，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👙🥿🥬🍍。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥕🍇💖🥻。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高位但(dan)AI产业(ye)链拥挤度回落，南向(xiang)资金近期同样(yang)关注新消费与创新药，估值层面科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配(pei)，但部(bu)分新(xin)消费已相对较高。具体而言，

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大公国际预计2025年下(xia)半(ban)年，化学原料及化(hua)学制品行业的(de)供需将(jiang)继(ji)续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情(qing)况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势(shi)；预计2025年(nian)下半年(nian)整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👄🧄💟，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🧅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💕🩰。也要承认💞🥝🥑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🤍🩰。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧅👗🥑👜。短期可能还有博弈性的指数冲高🍆🧅💌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🍍🩱。

2、汇丰晋信基(ji)金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史(shi)平均(jun)水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性价比。