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陈健玮：关注(zhu)五个(ge)方面(mian)的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将(jiang)得到提升；四是事件驱动型(xing)的(de)投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误定(ding)价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分(fen)领域(yu)龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍄，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💋。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💓💟，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💌。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍈。

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