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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍅💯👝，一季度宏观预期偏正面🍍💌，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍋👚👜👛，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💖🥿💔，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩰🩲🧡。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍊🧅💖，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥬💯💖🌽🥒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💯🌽💞，非美地区铜供需持续收紧🍋👡👝，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥝。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👞🤬😻👙，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、6月份(fen)南(nan)华工业品价(jia)格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材(cai)成交量环比(bi)下行(xing)，重(zhong)点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库(ku)存上(shang)行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦(qin)皇岛港山西优混平仓(cang)价、京唐(tang)港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上(shang)行，天津港(gang)焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存下行。