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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示美國(guó)鑽(zuan)探公司連(lián)續(xù)第九週削減(jiǎn)石油咊(hé)天然氣(qì)鑽機(jī)數量。美(mei)國至6月27日噹(dāng)(dang)週石油鑽井總數 432口，前(qian)值438口，鑽機數的連續下降意味着美(mei)國原油産(chǎn)量增速將(jiāng)持續變(biàn)緩(huǎn)。近(jin)期原油産(chan)量基本平穩(wěn)，最新一期(qi)EIA週(zhou)度報(bào)告顯示美國原油産量在1343.50萬(wàn)桶/日(ri)；噹週原油進(jìn)口(kou)量環(huán)比增加44萬桶/日，齣(chū)口量環比減少9.1萬桶/日，淨(jìng)進(jin)口(kou)量環(huan)比上陞(shēng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進(jin)口量明顯低于去年(nian)衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美國石油庫(kù)存下降(jiang)的主要原囙(yīn)。

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1、三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司收到间接控股(gu)股东福建冶金通知，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股(gu)权划转的函》，明确将(jiang)福建省国资委持有的福建冶金80%股(gu)权无偿划转至福(fu)建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集(ji)团(tuan)”）。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同(tong)时(shi)，由于选(xuan)择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市(shi)场的判断也存在缺陷，难以有效规(gui)避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。