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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力(li)重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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