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我们继(ji)续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突(tu)破。短期科技超跌反弹出现中断，尚(shang)未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝聚共识，更可能(neng)需要等待基础层突破，打开应用层突破空(kong)间。

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当然，部分现有乘客和一些欠发(fa)达城市的美铁(tie)客(ke)户会受影响，推(tui)动该计划落(luo)地的政治博弈也不简(jian)单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市(shi) —— 将是巨大的，富(fu)有创造力的(de)政客应该接纳这一想(xiang)法。

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对于以伊冲突影响💕🥕，我们认为： 1）美股👜💟💌、A股和港股方面👗👠💖，地缘冲击影响偏短期👿😈，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🧡，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🤍👡。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩰，年内金价或仍有新高可能💞🍌🤬。

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网络安全方向：我们(men)认(ren)为网络安全板块攻守兼备。宏观较弱时，企业削减网络安全支(zhi)出可能性较低；宏(hong)观乐观时，企业积极加(jia)固网安建设。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👞👗🤬💘，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👘🥭🤍。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥑👝，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥾，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💞👝🥭，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧄。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、全球(qiu)股市依然受(shou)风偏牵引。只不过(guo)之前贸易战是全球风(feng)偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始(shi)脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。