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维(wei)持(chi)年(nian)度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产(chan)价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性(xing)循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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