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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场(chang)对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至(zhi)过去十年的平均水平，港股整体估(gu)值水平相对合理，但成长(zhang)板块(kuai)估值仍处于历史较低水平。

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本周市场各指数全面上涨💌🥕，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍏👅，北证50指数上涨6.84%。

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战略上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续(xu)上行。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍇，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、福(fu)可喜玛也为其带来不菲收益。财(cai)务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万(wan)元；2024年前三季度(du)营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。