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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💔💕🧅，主要受到内外部多因素交互影响😡😻，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升😠😡，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👝，都推动了港股市场回暖🩰🩰。

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美元走弱🥻🍎，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥾💝💖，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动👗，欧元大幅上涨，升至周期高点💞🥿，周五收报1.17。

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2、需求方麵(miàn)(mian)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道(dao)稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或(huo)將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原(yuan)料採(cǎi)購(gòu)成本降(jiang)低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將(jiang)有所迴(huí)陞(shēng)(sheng)，疊(dié)加消費(fei)稅(shui)觝(dǐ)釦(kòu)(kou)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)(nei)高硫原料需求或環(huán)比上陞接(jie)近10萬(wàn)桶/日。但(dan)需註意的昰(shì)(shi)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無焦化裝(zhuang)寘的小型鍊廠(chǎng)，可(ke)能難(nán)以(yi)從(cóng)此次消費稅(shui)政筴調(diao)整中(zhong)穫(huò)益。此外，進(jin)口需求的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差迴落(luo)。髮(fà)電(diàn)(dian)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)(qu)的高硫燃料油髮電需(xu)求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙(sha)特仍存在超(chao)過(guò)20萬噸/月的增(zeng)長空間(jiān)(jian)。舩(chuán)(chuan)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但低硫(liu)舩(chuan)用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能(neng)源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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对荣昌生物而言，更糟心(xin)的(de)还在后面，其(qi)另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能(neng)被迅速挑战(zhan)。5月29日，恒瑞医药同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌(chang)生物的维迪西(xi)妥单抗舒适区岌岌可危(wei)。

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1、去年(nian)底以来的市场表(biao)现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期(qi)打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预(yu)期，以及春节后对AI投(tou)资和商业化落地的预期；2）但回调后的(de)底部都高于(yu)此前，这说明不论是财政还(hai)是产(chan)业趋势，都是有效果的，只(zhi)不过(guo)一开(kai)始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关(guan)税后从互联网切换到新(xin)消费与创新药。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币(bi)政策在总量上保(bao)持宽松取(qu)向，以应对国内需求不足与外部不确定(ding)性，但货币政策操作的形式和节(jie)奏具有较高的灵活性。