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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延(yan)长至6月30日。此次延期需要得到以色列(lie)议会外交和安全委员会的进一步批准。紧急状(zhuang)态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。

2、展望A股后市👄🍑🍋，待相关事件充分消化后💞🍊🥥🥝，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🍒🍓，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外🥿，消费行业业绩整体更具韧性💗💝🍈，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。