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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五(wu)日均(jun)值月环比上行33.5%。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港(gang)股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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今年以(yi)来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢指数，偏(pian)股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初至今中(zhong)位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏(pian)股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明(ming)显(xian)回升，处(chu)于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资(zi)金。

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1、“市场开始关注一些(xie)更(geng)积极的增长(zhang)因素，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首席(xi)投资(zi)官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统(tong)的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息(xi)。“所以(yi)我认为这一切(qie)都意味着(zhe)市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定(ding)会有一些(xie)考验。”

2、多位受访(fang)人士都将这次事件(jian)的发酵归因于“行业内(nei)卷”。近年来，充电宝售(shou)价屡探新低，价格“内卷(juan)”埋下安全隐患。业内人士认为(wei)，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能(neng)会直接离开“牌桌(zhuo)”。