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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前(qian)货(huo)币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金(jin)变(bian)化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收(shou)敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两(liang)会(hui)上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传(chuan)导，19/1央行两(liang)次全面降准，累(lei)计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央(yang)行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节(jie)奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、據(jù)耶路(lu)撒冷郵(yóu)報(bào)，知情人士透露，伊朗已聯(lián)係(xì)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)，請(qǐng)求兩(liǎng)國(guó)在美國與(yǔ)伊朗之間(jiān)進(jìn)(jin)行斡鏇(xuàn)，以阻止以色列持續(xù)的空襲(xí)竝(bìng)重啟(qǐ)覈(hé)談(tán)判。

2、里昂的购物中(zhong)心(xin)调查显示，户外用(yong)品、黄(huang)金珠宝和消费电子产(chan)品是表现突(tu)出的类型，建议关(guan)注香港(gang)市场的消费品IPO、稳健增长的公司如(ru)安踏、高增长公司如泡(pao)泡玛(ma)特，以及高股息公(gong)司如江南(nan)布衣（03306）和波司登(deng)（03998）。报告中，里昂更新了泡泡玛特的模型，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至(zhi)300港元。