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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💘，这些行业的平均超额收益达到7.8%💕🥬🩳🥕，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍑🍅、33%🍒；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👿，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥔🍑🥬👢。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥒😻🧅👝，受价格下行的影响较小💗👚🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍊💌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔👗，显著高于全部A股的-3%🍇😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑，同样高于全A（非金融）的-13%👠🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩰🥻，核心在于A股的行业特征🥝💕，从剔除金融的净利润占比来看🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍊🤍👡，制造业（汽车5%、电子5%💛🩳👿🥬👄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👢。相比之下👙🍄，港股除金融外👢👛💕👚，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥝，且更偏向于互联网🧄💔🍎、信息服务等细分领域，包括腾讯👙、网易🍒💓💕、美团等互联网巨头💖👘😻💖💕，消费🥦💗💟🩰、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍎。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍑，因此对价格更敏感🍆💟🍇，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍄🥾💓👠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)(rong)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量(liang)、增量2箇(gè)方(fang)麵(miàn)利好金(jin)螎行業(yè)(ye)。存(cun)量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)(jie)郃(hé)(he)后，金螎(rong)産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)(xiao)將增強(qiáng)客戶(hù)粘(zhan)性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數(shu)提陞，投螎資需(xu)求(qiu)提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促(cu)進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長(zhang)率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産(chan)品及應(yīng)(ying)用(yong)應運(yùn)而生(sheng)。