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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前🧡🥕💘，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🥑💛。

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但是，市场真正(zheng)能够有效突破扭亏阻力位，需要(yao)股票本身发生变化。从(cong)历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶(jie)段II，往往是基(ji)本面的力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是(shi)杠杆资金趋势的自我强化(hua)或者正反馈。

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现场一(yi)幕(mu)令人印象尤深，在(zai)刘益谦的提议下(xia)，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他(ta)轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的(de)小亭和正面的阴阳八卦(gua)符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡(dang)漾的华彩。古老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让(rang)观众仿佛置身于(yu)几百年前(qian)的(de)时光之中。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、综合以上👿，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💛👛。

2、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定(ding)双方围绕“材料-装(zhuang)备-研发-产线”构建全(quan)链条战略合作(zuo)关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含(han)定制化设备）、全(quan)固态锂离子电(dian)池正极材料、全(quan)固(gu)态电池储能市场推广等多场景战略合作。