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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、（备注(zhu)：数据截至(zhi)6月29日19：00，后续公(gong)告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）