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操作(zuo)层(ceng)面(mian)，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此(ci)，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海外算(suan)力(li)（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额(e)收(shou)益的主要来源之(zhi)一。

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报告显示🍓，2024年🩱🍉💯🩳，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家🥦😡🍇🥑、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市🩰😡💛；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户🍏；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%🥬，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年🍉🍆，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性🍌🍌👠、乡村🩳🥕👞、银龄等领域👝😡。

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9、博纳影(ying)业公告，股东中信证券投资有限公司及(ji)其一致(zhi)行动(dong)人计划减持不超过4097.64万股，占总股本3%。同时，股东(dong)浙江(jiang)东阳阿里(li)巴巴影业(ye)有限公司计划减持不超过(guo)2733.89万股，占总股本(ben)2.0016%。

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1、5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下(xia)跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成(cheng)本6月(yue)下旬較(jiào)去年年(nian)末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格(ge)走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本(ben)支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行(xing)。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)(bing)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤空間(jiān)。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键😻🥾💯。