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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对(dui)经济形势(shi)的判断(duan)认识要(yao)更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出(chu)口(kou)、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加积极。

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最(zui)终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🍓🍏。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍅🍆🍎🥥。” 相反🍊🍊👄👘🍆，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💋👙，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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