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锦盛新材：公司于2025年6月27日(ri)收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司(si)涉嫌信(xin)息(xi)披露违法违(wei)规，根据相关法律法规，中国证监会(hui)决定对公司立案(an)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資金(jin)層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去(qu)看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉(lu)前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动(dong)，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增(zeng)长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美(mei)联储重启(qi)降息(xi)概(gai)率仍较大。

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4🍓🍑、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地💓👡，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存👠👜💖，但年内整体需求表现不佳🤬💋，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🍄🩳，关注华南仓单的变化。

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1、他補(bǔ)充(chong)説(shuō)，他(ta)清楚以方爲(wèi)(wei)何(he)將(jiāng)(jiang)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我(wo)也知道他們爲什麼(me)攻擊我……我(wo)不能説，但我(wo)一定會(huì)好(hao)好(hao)迴(huí)敬他們。”

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有(you)限公司（简称“福可(ke)喜玛(ma)” ）控股(gu)权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易(yi)预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。