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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😠🥔。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😻🎒，ROE增速约为14%👿🍎🍓🍏💓。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💖💖👅🥕，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥿💌👛🍓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍋🥕🍉。

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⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、通(tong)用股份公告(gao)，股东(dong)无锡红豆国际投(tou)资有限(xian)公司因资金需(xu)要，拟通过集中竞价或大宗交易方(fang)式(shi)减持所持有的公司股份，计划减(jian)持股份数量不超(chao)过500万股，即不超过公司总股本(ben)的0.31%。自本公告日起15个(ge)交易日后的3个月内实施。