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第二产业中，工业(ye)投资同比增长11.6%。其中，采矿业投资增长5.8%，制造业投资增长8.5%，电(dian)力(li)、热力、燃气及水生产和供应业投资增长25.4%。

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此外估值(zhi)優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻(zhi)銀(yín)行股除招商銀行(xing)外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行(xing)指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的(de)低位區(qū)間(jiān)。

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1、对于二季度，邓默博士强调，继续看好小盘成(cheng)长股的投(tou)资价值，特别是(shi)在AI技术持续突破、应用成本不断下降的背景下，随着技(ji)术迭代和商业化落地进程的推进，AI技(ji)术将(jiang)在更多领域实现规模化应用，创造广阔的市场空间。小盘成长板(ban)块作为新(xin)质生产力的(de)代(dai)表领(ling)域，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投(tou)资机会，蕴含着丰富的投资机会，具备长期(qi)配置(zhi)价值。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。