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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆🤬、机械（自动化设备）🩳🩱🤬、医药生物（化学制药）、国防军工💛🥑、有色金属（工业金属🥥🎒、贵金属👝🥭👘、小金属）、计算机等。

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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开支(zhi)托底经济(ji)、消费出(chu)口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增(zeng)长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股(gu)整(zheng)体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的稳定需(xu)求的措施。近期(qi)国内投资(zi)链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期(qi)。

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流动性1500股票池中🍊，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口(kou)方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低(di)，集(ji)成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、继互联网培育了字节跳动🤬、阿里巴巴后👜，新能源车行业让中国创业者再次看到做一家千亿市值上市公司的机会——何涛亲眼目睹且经历了时代机遇能把一个年轻人抛至何种高度💗。