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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自(zi)由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由(you)现(xian)金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的(de)银行(xing)；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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