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再次提示，港股是潜在(zai)牛(niu)市中的领涨市(shi)场。1. 港股(gu)已成(cheng)为中国金融外循环的关键环节。A股代表性(xing)资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有(you)更强的代表性。港股正在成为第(di)一个(ge)中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举(ju)牌的重点方向。3. 内(nei)外资共振定价“中国战略机遇(yu)期阶段”，港股是两类资金的交集。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关(guan)税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共识(shi)，重启了(le)稀土资源供(gong)应(ying)与技(ji)术出(chu)口的对话路径，为(wei)未来落地(di)奠定了政策稳定基础。尽管还(hai)未公开(kai)细节，但(dan)该协议的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解(jie)决所有分歧。我(wo)们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非(fei)立即实现全面协议。

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1、毛利率上(shang)陞(shēng)得益于公司(si)對(duì)(dui)成本的有傚(xiào)筦(guǎn)控咊(hé)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)(gou)的優(yōu)化，但淨(jìng)利率的波(bo)動(dòng)反暎(yìng)(ying)齣(chū)公(gong)司除了成本囙(yīn)素外，還(hái)受到其他如費(fèi)用支齣、資産(chǎn)減(jiǎn)值等囙素的影(ying)響(xiǎng)。這(zhè)種波動可能(neng)會(huì)影響投資者(zhe)對公司盈利(li)能(neng)力的信心。

2、3🍎🥕🥦🥝、投资者结构：港股机构投资者占比更高💗，外资占比更高🧅，美国债务风险扰动💕👅，美元走弱🩰👿🥑👿👠，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥒🍌👢🥦，A股投资者结构中散户占比66.7%👅💗🩲，机构投资者占比1/3左右👛🍇👿，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💘🤍，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💋💗🍇，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👝，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💘🌽，港股往往较A股更为受益💖💓🩰。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👞🍅，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👛、业绩改善💔、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥑，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。